11月25日消息,近日威
刚董事长陈立白在受访时坦言,当前dram与nand市场同时出现短缺,是他“从业二十多年来从未见过的局面”。
他指出,市场需求远超预期,使得原厂的安全库存降至历史最低水平,目前厂商几乎处于“生产多少、就销售多少”的状态,产品根本不愁销路。
与此同时,由于韩国与美国原厂在DRAM业务上的毛利率大幅攀升,纷纷将原本用于NAND的产能转向DRAM制造,导致NAND供应也意外吃紧,形成两者齐缺的罕见局面。
在供应极度紧张的情况下,陈立白表示,尽管威刚订单需求清晰可见,但实际出货量却受限于原厂的配额制度。他无奈表示:“最近我常常向客户道歉,因为确实没有足够的货可交。”
他进一步说明,眼下各大客户普遍面临“有钱买不到料”的困境,许多企业甚至需要董事长、总经理亲自上阵与供应商协商货源,能拿到过去三成的供货量已算幸运。
由于主导权完全掌握在供应方手中,非CSP(合约代工)客户大多无法签订年度长期合约,只能接受“按月议价”的短期合作模式。
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陈立白强调,这一波由AI驱动的需求是真实且持续的,其规模和持久性远胜以往任何一次存储器缺货周期,整体市场将延续较长时间的上涨行情。
他预测,到2026年,DRAM与NAND产品仍将处于供不应求的状态,威刚明年的策略将是上半年“控制出货”,优先保障核心战略客户的供应。

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