内存、SSD双双大涨价 美国芯片巨头美光毛利率将达到68%：要追上NV显卡了

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12月18日最新消息，近期内存与ssd市场价格大幅攀升，部分型号价格较此前翻倍甚至高达两三倍，令pc用户直呼“压力山大”，但对上游芯片制造商而言，这无疑是业绩高光时刻。

美国存储巨头美光科技正式公布2026财年第一季度财报：调整后营收达136.4亿美元，同比飙升57%，显著超出市场预期的129.5亿美元；非GAAP口径下净利润为54.82亿美元，较去年同期的34.69亿美元增长约58%；调整后每股收益为4.78美元，远高于分析师预估的3.95美元。

更引人瞩目的是其第二财季业绩指引——预计营收为187亿美元（±4亿美元），而华尔街平均预期仅为143.8亿美元，差距高达逾40亿美元；非GAAP毛利率预计升至68.0%（±1个百分点），相较分析师普遍预测的55.7%高出逾12个百分点，亦明显优于去年同期约50%的水平。值得一提的是，这一毛利率已逼近NVIDIA过去12个月约69.8%的平均毛利率。

美光当前的业绩爆发意味着什么？在本轮AI浪潮中，NVIDIA凭借GPU持续领跑，创下了历史级的营收与盈利上调纪录；而美光则紧随其后，成为AI驱动下增长最迅猛的半导体企业之一——GPU是AI算力的核心引擎，存储芯片则是AI数据处理不可或缺的“血液”与“仓库”。

随着HBM、DDR5、PCIe 5.0 SSD等高性能存储需求井喷，行业正面临长期供不应求局面。美光明确指出，DRAM与NAND短缺将持续至2026年后，部分机构（如SK海力士）甚至预计紧张态势将延续至2028年，意味着内存及闪存价格有望维持高位运行长达两至三年。

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为应对激增需求，美光已将2026财年资本支出预算由原先的180亿美元上调至约200亿美元，增幅约11%。然而，这一提速幅度仍明显滞后于市场需求增速——业内普遍认为，厂商正采取审慎扩产策略，以避免产能过快释放导致价格快速回落，从而保障长期盈利能力。

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 2025-12-19